Ihastuttavassa tarinassa tutkitaan, keitä Puolen hehtaarin metsässä liikkuu öiseen aikaan.
Tulikärpästen taianomainen hehku valvottaa pikku Ruuta eräänä lämpöisenä kesäyönä. Hän maanittelee äidin mukanaan ulos katsomaan hyönteisiä. Kun he kuulevat lisäksi outoa yölaulua, Pöllö lehahtaa paikalle näyttämään, mistä ääni tulee. Seuraan liittyvät pian Kani ja Nasu sekä hyvin uninen Puh, ja yhdessä he tutustuvat mitä ihmeellisimpiin yön eläimiin.
