Taianomaisessa tarinassa Mikki Hiiri häärii velhon oppipoikana. Kuinka käy, kun utelias apulainen asettaa velhon lakin päähänsä ja tarttuu omin lupinensa tämän taikasauvaan? Tarina on tuttu Disneyn huikeasta Fantasia-animaatioelokuvasta vuodelta 1940.
