Klassikkotarina ketunpoikasen ja koiranpennun kohtaamisesta liikuttaa sukupolvesta toiseen.
Orvoksi jäänyt ketunpoikanen Topi saa kodin herttaisen Hilma-tädin luota ja tutustuu naapuritalon Tessu-koiraan. Voiko eläinten ystävyys jatkua, kun ne aikuisiksi vartuttuaan ymmärtävät, että niiden kuuluisi olla vihollisia?
